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Velo antes de nuestra sesión. Luego haz los ejercicios de abajo a tu ritmo.

✦Las ideas clave

1Ejercicio 1: crea tu asistente

Haz esto primero, luego esto.

1. Entra en claude.ai e inicia sesión.
2. En la columna izquierda, abre Proyectos.
3. Pulsa Nuevo proyecto y ponle un nombre que te guste (por ejemplo, "Mi asistente").
4. Pulsa Crear proyecto.
5. Trabaja siempre desde aquí, no desde un chat suelto: así tu asistente recuerda lo que sabe de ti.

🚦Qué contarle y qué no

Antes de contarle nada, esta es la regla. Úsala siempre.

2Ejercicio 2: tu perfil (lo que tu asistente debe saber de ti)

Es lo que le contarías a una asistente nueva el primer día. Copia la plantilla en las Instrucciones de tu proyecto (columna derecha, botón +) y rellénala. Puedes dictarla por voz.

# MI PERFIL

## Quién soy
- Me llamo:
- Me dedico a:
- Llevo haciéndolo desde:

## Cómo llegué hasta aquí
(3 o 4 frases: tu camino, qué te marcó y de qué te sientes orgullosa.)

## A quién ayudo
- Tipo de personas o clientes (en general, sin nombres):
- Qué cambia para ellos gracias a mí:

## Mi semana normal
(Cuéntalo como se lo contarías a alguien: qué haces los lunes, qué se repite, qué te interrumpe.)

## Lo que más tiempo me quita
1.
2.
3.

## Lo que me frena
- Dónde se me atasca el trabajo o me falta tiempo:
- Lo que me da miedo o suelo evitar:

## Lo que me salió bien y lo que me costó
- Un logro del que estoy orgullosa y qué lo hizo posible:
- Algo que salió mal y qué aprendí:

## Mis objetivos para los próximos 3 meses
1.
2.
3.
- Por qué me importan:

## Cómo sé que me va bien
(¿Cómo es una buena semana para ti? Por ejemplo: "cierro 2 clientes", "no trabajo el domingo", "contesto los mensajes en 1 hora al día".)

## Lo que no quiero delegar nunca
(Lo que es tuyo: el trato con las personas, las decisiones importantes…)

## Cómo quiero que me hables
- Idioma:
- Tono: (directo, cálido, formal…)
- Evita: (tecnicismos, frases largas, emojis…)
- Si no sabes algo, pregúntame antes de inventar.
- No me des la razón por darla: dime las cosas claras.

## Lo que nunca debes pedirme
Nunca me pidas DNI, cuentas bancarias, contraseñas ni datos de mis clientes. Si una tarea los necesita, prepárame la plantilla con huecos y yo los relleno fuera.

# MY INTRODUCTION PROFILE

## Who I am
- My name is:
- What I do:
- I've been doing it since:

## How I got here
(3 or 4 sentences: your path, what shaped you and what you're proud of.)

## Who I help
- Type of people or clients (in general, no names):
- What changes for them thanks to me:

## My typical week
(Describe it as you would to a new assistant: what you do on Mondays, what repeats, what interrupts you.)

## What takes most of my time
1.
2.
3.

## What holds me back
- Where my work gets stuck or I run out of time:
- What I'm afraid of or tend to avoid:

## What went well and what was hard
- An achievement I'm proud of and what made it possible:
- Something that went wrong and what I learned:

## My goals for the next 3 months
1.
2.
3.
- Why they matter to me:

## How I know things are going well
(What does a good week look like? For example: "I close 2 clients", "I don't work on Sundays", "I answer messages in 1 hour a day".)

## What I never want to delegate
(What's yours: relationships with people, important decisions…)

## How I want you to talk to me
- Language:
- Tone: (direct, warm, formal…)
- Avoid: (jargon, long sentences, emojis…)
- If you don't know something, ask me before making it up.
- Don't just agree with me: be honest and clear.

## What you must never ask me for
Never ask me for ID numbers, bank accounts, passwords or client data. If a task needs them, prepare a template with blanks and I'll fill them in outside the AI.

3Ejercicio 3: guárdala como archivo

Así tu perfil ocupa poco y lo puedes llevar a otros proyectos.

1. Abre tu proyecto y empieza una conversación nueva.
2. Escribe: "Guarda mi perfil en un archivo Markdown llamado 'Mi perfil'." (Markdown es texto sencillo que la IA lee muy bien.)
3. Cuando aparezca el archivo, pulsa Descargar.
4. Vuelve a tu proyecto, ve a Archivos y pulsa + → Subir desde el dispositivo.
5. Ahora vacía las Instrucciones y deja solo esta frase: "Antes de responder, consulta mi perfil en los archivos del proyecto." Así no lo tiene repetido y gastas menos uso.

🎙️Profundiza tu perfil: deja que te entreviste

Cuando ya tengas tu perfil, dale la vuelta: en vez de preguntar tú, pregunta él. El resultado es un perfil más completo, con tus propias palabras. Pega esto en una conversación nueva.

Lee mi perfil. Quiero que me conozcas de verdad, así que entrevístame.

Hazlo en 3 partes, con una sola pregunta cada vez, y espera mi respuesta antes de la siguiente:
1. MI CAMINO: 4 o 5 preguntas sobre los momentos y las decisiones que me trajeron hasta aquí.
2. LO QUE ME MUEVE: 4 o 5 preguntas sobre lo que valoro, lo que me frustra y lo que pienso distinto a los demás en mi trabajo.
3. CÓMO SOY TRABAJANDO: 4 o 5 preguntas sobre cómo hablo, cómo tomo decisiones, qué me da energía y qué me la quita.

Antes de cada pregunta, menciona algo concreto de mi perfil para que se note que lo has leído. Si una respuesta mía es vaga, pídeme un ejemplo.

Al terminar, dame mi perfil ampliado con lo que te conté, listo para guardar.

4Primera prueba: ¿te conoce ya?

Pega estas preguntas en tu proyecto, una por conversación.

Con lo que sabes de mí, dime 5 tareas concretas de mi semana que podrías hacer tú más rápido. Para cada una, dime cuánto tiempo me ahorraría y si necesitaría algún dato personal para hacerla.

Hazme 5 preguntas, una a una, para conocer mejor cómo trabajo. Espera mi respuesta antes de la siguiente. Al final, actualiza mi perfil con lo que te conté.

Con mi perfil, escríbeme cómo presentarme en 30 segundos. Dame 3 versiones: una para una reunión profesional, una para una conversación informal y una para mi perfil de LinkedIn.

Mirando mis objetivos y lo que más tiempo me quita, ¿qué es lo que probablemente no estoy viendo? Dímelo directo y con un ejemplo concreto de mi semana.

1Activa tu cuaderno de tiempo

Abre una conversación nueva en tu proyecto y pega esto. Usa siempre esa misma conversación durante la semana.

Esta semana vas a ser mi cuaderno de tiempo.

Cada vez que te cuente qué hice (por audio o por escrito), apúntalo en una tabla con estas columnas:
| Día | Tarea | Minutos | ¿Se repite cada semana? | ¿La podría hacer la IA? | ¿Lleva datos personales? |

Reglas:
- Si no te digo los minutos, pregúntamelo en una frase.
- Confirma en una línea ("Apuntado: 30 min de correos") y no me des consejos.
- No añadas tareas que no te haya contado.

Cuando escriba RESUMEN, dame:
1. Las 3 tareas que más tiempo me comen
2. Las que se repiten cada semana
3. La que automatizarías primero, siempre que NO necesite datos personales
4. Cuántas horas a la semana podría recuperar

Empieza preguntándome qué día es hoy.

2Cuéntale tu día (5 minutos)

3Tu día recuperado

Para que no pierdas de vista para qué haces todo esto. Pega esto en la misma conversación cuando tengas tu resumen.

Con mi perfil y el resumen de mi cuaderno de tiempo, haz estas 3 cosas:

1. MI CUENTA DE HORAS
Calcula cuántas horas al mes y al año podría recuperar si la IA se encargara de mis tareas repetitivas que NO llevan datos personales. Dime a cuántos días libres equivale al año.

2. MI DÍA RECUPERADO
Descríbeme un día concreto dentro de 3 meses, de la mañana a la noche, con mis tareas reales: qué hace la IA por mí, qué hago yo y en qué uso el tiempo que recuperé (según lo que me importa en mi perfil). Realista y concreto, sin frases motivacionales.

3. MI FRASE
Resume ese día en una sola frase, en primera persona, que pueda poner en mi fondo de pantalla o en la nevera.

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🧩El método Quién · Qué · Cómo

Cada vez que le pidas algo, responde a tres preguntas. Los colores te ayudan a recordarlas.

💬Si la primera respuesta no te convence

No empieces de cero. Sigue en la misma conversación con una de estas frases.

1Ejercicio 1: enséñale tu forma de escribir

1. Busca 3 mensajes o emails que hayas escrito tú y que te gusten (quita nombres y datos).
2. Pega el prompt de abajo en tu proyecto, con tus 3 ejemplos al final.
3. Revisa el resultado. Si algo no suena a ti, díselo.
4. Pídele que lo guarde como archivo y súbelo a tu proyecto, igual que tu perfil.

Te paso 3 textos que he escrito yo. Léelos y dime, en un máximo de 8 puntos, cómo escribo:
- cómo empiezo y cómo termino
- si uso frases cortas o largas
- si trato de tú o de usted
- qué palabras o expresiones repito
- qué no hago nunca

Usa ejemplos reales de mis textos. Después guárdalo como "Mi forma de escribir" para que lo uses siempre que escribas por mí.

Texto 1: [pega aquí]
Texto 2: [pega aquí]
Texto 3: [pega aquí]

2Ejercicio 2: tus plantillas con huecos

Este es el corazón del módulo. La IA escribe la plantilla; tú solo rellenas los huecos. Ningún dato real pasa por la IA.

Estos son los mensajes que envío una y otra vez:
1. [por ejemplo: recordar a un cliente que me falta un documento]
2. [por ejemplo: confirmar una cita el día antes]
3. [por ejemplo: avisar de un pago pendiente]
4. [...]
5. [...]

Para cada uno, escríbeme una plantilla con mi forma de escribir:
- Para: [canal: WhatsApp o email]
- Deja huecos entre corchetes para los datos: [NOMBRE], [FECHA], [DOCUMENTO]…
- Si es email, incluye el asunto
- Máximo 80 palabras
- No inventes datos ni pongas nombres reales

Al final, dame todas las plantillas juntas en un solo documento para guardarlo.

3Ejercicio 3: respuestas a lo que siempre te preguntan

Así dejas de contestar lo mismo a cualquier hora.

Estas son las preguntas que me hacen siempre por WhatsApp:
- [pregunta 1]
- [pregunta 2]
- [pregunta 3]

Escríbeme:
1. Una respuesta corta y amable para cada una, con mi forma de escribir
2. Un mensaje de bienvenida para quien me escribe por primera vez
3. Un mensaje de ausencia para fuera de mi horario, que indique cuándo contesto y el canal adecuado para temas importantes (por ejemplo, reservar una cita o escribir un email)

Máximo 50 palabras cada uno.

4Ejercicio 4: de 1 texto a varios formatos

Escribes una idea una vez y la usas en todos tus canales: LinkedIn, estados de WhatsApp, email…

Con mi forma de escribir, convierte el texto que te pego al final en estos formatos:

1. Post de LinkedIn (máximo 150 palabras, que empiece con una frase que enganche)
2. Estado de WhatsApp (máximo 2 frases)
3. Post de Instagram o Facebook (con saltos de línea para leerlo fácil)
4. Email corto para mis clientes (con asunto)
5. Carrusel de 5 diapositivas (una idea por diapositiva)
6. Guion de vídeo de 30 segundos (los 3 primeros segundos tienen que enganchar)
7. 3 frases cortas para compartir

Sin datos de clientes ni nombres reales. Si algo no encaja en un formato, dímelo.

Mi texto:
[pega aquí]

⚙Para que no te quedes sin uso

1. Guarda tus 5 plantillas donde las tengas a mano: en las notas del móvil, como respuestas rápidas de WhatsApp Business o en un documento.
2. Úsalas toda la semana. Cada vez que envíes una, apúntalo en tu cuaderno de tiempo: "Recordatorio de documento con plantilla: 2 minutos, antes 10."
3. Ajusta la que no funcione. Si una suena rara, dile a tu asistente qué cambiar: "Esta suena demasiado formal, hazla más cercana."
4. Configura WhatsApp Business con tu mensaje de bienvenida y tu mensaje de ausencia.
5. El viernes, escribe RESUMEN en tu cuaderno y trae el resultado a tu sesión.

🤖Tres palabras de este módulo, explicadas fácil

Imagina que Claude es un robot ayudante que vive en tu casa.

✔¿Qué tareas puedes delegar?

💡¿No sabes cuál elegir? Ideas que funcionan

1Ejercicio 1: construye tu herramienta con datos inventados

Elige una tarea de tu resumen del cuaderno de tiempo y pídele a la IA que te construya la herramienta.

Quiero dejar de hacer a mano esta tarea: [describe la tarea].

Constrúyeme una herramienta que funcione en mi ordenador SIN que tú veas nunca datos reales:
- Usa solo datos inventados para el ejemplo (por ejemplo, "Pepito Pérez")
- Puede ser un Excel con fórmulas, una plantilla de Word con huecos o una lista de comprobación
- Explícame paso a paso cómo usarla, como si nunca lo hubiera hecho
- Dime qué partes tengo que rellenar yo y cuáles se calculan solas

Si para hacerlo necesitarías datos personales reales, dímelo y proponme otra forma.

➕Ejercicio extra: el resumen después de cada reunión

Si grabas o transcribes tus reuniones, esto te ahorra el rato de después.

1. Copia la transcripción o tus notas.
2. Antes de pegarla, quita o cambia los datos personales: nombres por "la clienta", DNI, cuentas, direcciones, datos de salud.
3. Pega el prompt de abajo con tu texto al final.

Te paso las notas de una reunión (sin datos personales). Dame:

1. Un resumen de 5 líneas como máximo
2. Las tareas acordadas en una tabla: | Tarea | Quién | Para cuándo |
3. Lo que quedó pendiente de decidir
4. Un email de seguimiento con mi forma de escribir, con huecos para [NOMBRE] y [FECHA], de 120 palabras como máximo

No inventes nada que no esté en las notas. Si algo no está claro, márcalo con (?).

Notas:
[pega aquí]

2Ejercicio 2: instala la app de escritorio de Claude

Para que Claude haga tareas solo, mientras tú haces otra cosa, usa la app de escritorio en lugar de la web. Tu asistente y tus proyectos ya están ahí: es la misma cuenta.

1. Descarga la app de Claude para tu ordenador desde claude.ai/download e instálala.
2. Inicia sesión con tu cuenta de siempre.
3. Abre Proyectos y comprueba que ves tu asistente.

3Ejercicio 3: tu primera tarea programada

1. En la app de escritorio, abre tu asistente y empieza una conversación nueva.
2. Pega el prompt de abajo, cambiando lo que va entre corchetes.
3. Al final añade: "Programa esta tarea para que se repita cada lunes a las 9:00."
4. Añade también: "Pregúntame antes de hacer cualquier cambio." Cuando ya confíes en la tarea, puedes quitarlo.
5. Claude te enseñará la tarea antes de crearla: revísala y confírmala.
6. Para probarla sin esperar al lunes, pídele: "Ejecuta ahora la tarea que acabamos de programar."
7. Para verla, cambiarla o pararla, búscala en el apartado de tareas programadas del menú lateral, o pídeselo a Claude: "Enséñame mis tareas programadas".

Cada lunes, busca las novedades de la semana en [tu sector] que afecten a alguien como yo ([tu profesión], en [tu país]).

Dame solo:
1. Lo más importante que cambió y qué significa para mi trabajo
2. Una cosa que debería contar a mis clientes o a mi equipo
3. Una acción concreta para esta semana

Máximo 200 palabras. Si no pasó nada relevante, dímelo en una línea.

4Ejercicio 4: convierte una buena conversación en un proceso

Cuando una conversación con tu asistente te salga bien, no la pierdas. Pega esto al final de esa misma conversación.

Revisa toda esta conversación y conviértela en un proceso que pueda repetir.

Dame:
1. El objetivo de la conversación en una frase
2. Los pasos que seguimos, en orden
3. Las preguntas o datos clave que hicieron que funcionara
4. Un único prompt reutilizable que reproduzca este resultado la próxima vez, con [corchetes] para lo que cambie cada vez

Que sea corto, claro y listo para guardar.

¿Por qué es tan importante este prompt?

Porque la primera vez que resuelves algo con tu asistente te cuesta media hora de ir y venir. Con este prompt, la segunda vez te cuesta dos minutos y el resultado sale igual de bien. Estos son 10 casos en los que se nota mucho:

5Ejercicio 5: convierte una tarea en habilidad

Una habilidad (skill) es una receta que Claude aprende una vez y repite cuando se la pides.

1. En la app de escritorio, escribe: "Quiero crear una habilidad nueva para una tarea que repito."
2. Si ya tienes el proceso del Ejercicio 4, pégalo. Si no, Claude te hará preguntas sobre la tarea. Responde con detalle: qué la activa, qué pasos sigue y cómo es el resultado.
3. Revisa el documento que te propone y pide los cambios que necesites.
4. Cuando esté bien, pulsa Guardar habilidad.
5. Pruébala en una tarea nueva: "Usa mi habilidad [nombre]".

Quiero una habilidad para esta tarea que repito:

Qué hago: [describe la tarea]
Con qué empiezo: [notas, un archivo sin datos personales, una lista…]
Qué necesito al final: [un email, un resumen, una lista, una plantilla…]
Cómo se ve bien: [corto, con mi forma de escribir, con huecos para los datos…]
Lo que nunca debe hacer: pedirme o usar DNI, cuentas bancarias ni datos de clientes.

6Ejercicio 6 (opcional): conecta tus aplicaciones

1. Busca Conectores en los ajustes de Claude, o pulsa el + junto a la caja de texto y elige Conectores.
2. Elige la aplicación (por ejemplo, tu calendario) y pulsa Conectar.
3. Inicia sesión y concede el acceso.
4. Pruébalo: "¿Qué citas tengo esta semana?"

1. Deja funcionando tu herramienta del Ejercicio 1 con tus datos reales, en tu ordenador.
2. Deja programada una tarea que se ejecute sola cada semana.
3. Crea tu segunda habilidad con la siguiente tarea de tu cuaderno de tiempo.
4. Mide: escribe RESUMEN en tu cuaderno y compara con la primera semana.

🪞Reflexión final

1El perfil de tu negocio

Tu perfil le cuenta quién eres. El perfil de tu negocio le cuenta qué haces y para quién. Con las dos, deja de darte consejos genéricos. Es opcional: hazlo si trabajas por tu cuenta.

# EL PERFIL DE MI NEGOCIO

## Qué hago
- Nombre del negocio:
- En una frase, qué hago y para quién:
- Por qué lo hago (más allá del dinero):

## Lo que ofrezco
- Mis servicios o productos (una línea cada uno):
- Precios (en rangos, no exactos):
- Qué me diferencia de otros que hacen lo mismo:
- Qué hacen otros mejor que yo (y qué podría aprender de ellos):

## Mis clientes (en general, sin nombres)
- Cómo son: edad, profesión, situación
- Dónde los encuentro o cómo me llegan:
- Qué me dicen cuando tienen el problema (con sus palabras):
- Qué han probado antes que no les funcionó:

## Cómo va el negocio
- Mis 3 objetivos para este año:
- Lo que más me cuesta ahora mismo:
- Mis límites (tiempo, dinero, equipo):

## Lo que no se comparte
Nunca incluyo nombres de clientes, cifras exactas, contratos ni datos bancarios.

Para completarlo, deja que tu asistente te entreviste sobre tu negocio. Pega esto en una conversación nueva:

Lee el perfil de mi negocio. Quiero completarlo bien, así que entrevístame sobre mi negocio.

Hazlo en 3 partes, con una sola pregunta cada vez, y espera mi respuesta antes de la siguiente:
1. LO QUE OFREZCO: 4 o 5 preguntas sobre mis servicios, cómo los hago, cuánto cobro y qué me hace distinta.
2. MIS CLIENTES: 4 o 5 preguntas sobre quién me compra, qué problema tiene, qué me dice con sus palabras y por qué me elige (sin pedirme nombres).
3. MI RUMBO: 4 o 5 preguntas sobre para quién NO trabajo, qué quiero dejar de hacer y adónde quiero llevar mi negocio este año.

Antes de cada pregunta, menciona algo concreto de mi perfil para que se note que lo has leído. Si una respuesta mía es vaga, pídeme un ejemplo.

Al terminar, dame el perfil de mi negocio actualizado, listo para guardar. Nunca me pidas datos personales de clientes ni cifras exactas.

1Lo que dicen tus clientes, ordenado

Sirve para los comentarios de un directo o de un vídeo, las respuestas de una encuesta o las reseñas de tu negocio.

1. Copia los comentarios o las respuestas (en un vídeo de YouTube: haz clic al final de los comentarios, arrastra hacia arriba hasta el primero y copia).
2. Quita los nombres de usuario y cualquier dato personal antes de pegarlo.
3. Abre una conversación nueva en tu proyecto y pega el prompt de abajo con los comentarios al final.
4. Si quieres verlo de un vistazo, pídele después: "Muéstramelo en un gráfico sencillo."

Te paso comentarios de mis clientes (o de personas interesadas en lo que hago). Léelos todos y dime:

1. Los 3 temas que más se repiten, con cuántas veces aparece cada uno, más o menos
2. Las palabras exactas que usan para describir su problema (para usarlas en mis textos)
3. Las preguntas que hacen más a menudo
4. Lo que piden y yo todavía no ofrezco (mira el perfil de mi negocio)
5. 5 ideas de publicaciones o mensajes que respondan a lo que más les preocupa

No inventes nada que no esté en los comentarios.

Comentarios:
[pega aquí]

2NotebookLM: tus documentos, sin inventos

NotebookLM es una herramienta gratuita de Google. Responde solo con los documentos que tú le das y te dice de qué parte sale cada respuesta. Es muy útil con documentos largos: normativas, guías, manuales o informes.

1. Entra en notebooklm.google.com con tu cuenta de Google.
2. Crea un cuaderno nuevo.
3. Añade tus fuentes: PDF, páginas web, vídeos de YouTube o texto pegado.
4. Hazle preguntas. Pulsa los números que aparecen en la respuesta para ver de dónde lo saca.
5. Prueba los botones del panel de la derecha: un resumen en audio (como un pódcast), un mapa mental o una presentación.

3Modo Investigación: antes de decidir

Una búsqueda normal mira unas pocas páginas. El modo Investigación consulta muchísimas fuentes, comprueba su propia respuesta y te entrega un informe. Tarda unos minutos y gasta más uso, así que guárdalo para decisiones importantes.

1. En tu proyecto, pulsa el + (o el icono de herramientas) junto a la caja de texto y activa Investigación.
2. Escribe tu pregunta con el método Quién · Qué · Cómo.
3. Espera el informe y revisa las fuentes que te indica.

Compara las 4 mejores herramientas para [lo que necesitas, por ejemplo: agendar citas con clientes] para alguien como yo (mira mi perfil). Dame una tabla con precio, facilidad de uso, si funciona en español y lo mejor y lo peor de cada una. Al final, dime cuál elegirías tú y por qué.

📊Excel: clientes, pedidos y comprobaciones

Un archivo con 4 hojas. Funciona sin internet y sin IA.

🖨️El sello: una carta para cada cliente, sin escribir los datos a mano

Tres cartas de Word ya preparadas. Los datos de cada cliente se rellenan solos desde la hoja "Clientes" del Excel.

1. En el Excel, hoja Clientes: rellena cada cliente, incluidas las columnas de la derecha: Tramite, Documento, Fecha_limite, Concepto, Mes e Importe. Escribe la fecha y el importe como texto, por ejemplo "30 de octubre" o "45 €". Guarda y cierra el Excel.
2. Abre la carta de Word que necesites. Cambia [TU NOMBRE] y [TU EMAIL] una sola vez y borra la nota gris de arriba.
3. Ve a Correspondencia → Seleccionar destinatarios → Usar una lista existente, elige el Excel y, en Hoja, elige Clientes.
4. Ve a Correspondencia → Filtrar destinatarios y pon Nombre → No vacío. Así no salen cartas en blanco.
5. Pulsa Vista previa de resultados y usa las flechas para ver cada carta.
6. Pulsa Finalizar y combinar: una carta por cliente, o un email por cliente si usas Outlook.

✉️Cartas y mensajes con huecos

Cambia lo que va entre corchetes. Pídele a tu asistente que las adapte a tu forma de escribir.

Asunto: Nos falta un documento para [TRÁMITE]

Hola, [NOMBRE]:

Para poder seguir con [TRÁMITE], me falta [DOCUMENTO]. ¿Me lo puedes enviar antes del [FECHA]?

Por seguridad, envíamelo por email a [EMAIL], no por WhatsApp.

Gracias,
[TU NOMBRE]

Hola, [NOMBRE]:

Te recuerdo que [DOCUMENTO] está pendiente de tu firma. Sin ella no puedo activar [TRÁMITE].

Puedes firmarlo aquí: [ENLACE O INSTRUCCIONES]. Si tienes alguna duda, reserva un hueco en mi agenda: [ENLACE DE CITA].

Un saludo,
[TU NOMBRE]

Hola, [NOMBRE]:

Según mis registros, el pago de [CONCEPTO] de [MES] ([IMPORTE]) sigue pendiente. ¿Puedes hacerlo antes del [FECHA]?

Si ya lo hiciste, no hagas caso a este mensaje y disculpa la molestia.

Gracias,
[TU NOMBRE]

Hola, [NOMBRE]:

Te confirmo nuestra cita de mañana, [DÍA], a las [HORA], en [LUGAR O ENLACE].

Si no puedes venir, avísame antes de [HORA LÍMITE] para darle el hueco a otra persona. Responde "OK" para confirmar.

Hasta mañana,
[TU NOMBRE]

Hola, [NOMBRE]:

Me alegra mucho que [RESULTADO QUE CONSEGUIMOS]. Gracias por confiar en mí.

Trabajo sobre todo por recomendación. Si conoces a alguien a quien le pueda ayudar igual, ¿me lo presentarías? Solo tienes que reenviarle este enlace: [ENLACE DE CITA].

Un abrazo,
[TU NOMBRE]

Hola, [NOMBRE]. Gracias por escribirme.

Para temas de [TU SERVICIO], el canal adecuado es una cita: así te dedico el tiempo que merece. Puedes reservarla aquí: [ENLACE DE CITA].

Para enviarme documentos, usa el email [EMAIL], que es más seguro que WhatsApp.

🇩🇪Ejemplo en otro idioma: cartas a familias (alemán e inglés)

Para quien trabaja en un colegio o una guardería. Cada carta está en alemán y en inglés, con lo que dice en español.

Betreff: Erinnerung: [DOKUMENT] für [NAME DES KINDES]

Liebe Familie [NACHNAME],

wir möchten Sie freundlich daran erinnern, dass uns [DOKUMENT] für [NAME DES KINDES] noch fehlt. Bitte reichen Sie es bis zum [DATUM] im Büro ein oder senden Sie es per E-Mail an [E-MAIL].

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen
[IHR NAME]
[EINRICHTUNG]

Subject: Reminder: [DOCUMENT] for [CHILD'S NAME]

Dear [LAST NAME] family,

This is a friendly reminder that we are still missing [DOCUMENT] for [CHILD'S NAME]. Please hand it in at the office or send it by email to [EMAIL] by [DATE].

If you have any questions, we are happy to help.

Kind regards,
[YOUR NAME]
[SCHOOL / NURSERY]

Betreff: Offener Beitrag für [MONAT]

Liebe Familie [NACHNAME],

laut unseren Unterlagen ist der Beitrag für [MONAT] in Höhe von [BETRAG] noch offen. Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum [DATUM].

Falls Sie bereits bezahlt haben, betrachten Sie diese Nachricht bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen
[IHR NAME]
[EINRICHTUNG]

Subject: Outstanding fee for [MONTH]

Dear [LAST NAME] family,

According to our records, the fee for [MONTH] of [AMOUNT] is still outstanding. Please make the transfer by [DATE].

If you have already paid, please disregard this message.

Kind regards,
[YOUR NAME]
[SCHOOL / NURSERY]

Betreff: Wichtige Information: [THEMA]

Liebe Eltern,

ab dem [DATUM] [WAS SICH ÄNDERT]. Für Sie bedeutet das: [WAS DIE ELTERN TUN MÜSSEN].

Bei Fragen erreichen Sie uns unter [KONTAKT].

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
[IHR NAME]
[EINRICHTUNG]

Subject: Important information: [TOPIC]

Dear parents,

From [DATE], [WHAT CHANGES]. For you, this means: [WHAT PARENTS NEED TO DO].

If you have any questions, you can reach us at [CONTACT].

Thank you for your support,
[YOUR NAME]
[SCHOOL / NURSERY]

🇬🇧Ejemplo en otro idioma: cartas a clientes (inglés)

Para quien trabaja con clientes o familias de habla inglesa. Debajo de cada una tienes lo que dice en español.

Subject: Missing document for [PROCESS]

Hi [NAME],

To move forward with [PROCESS], I still need [DOCUMENT]. Could you send it to me by [DATE]?

For security reasons, please send it by email to [EMAIL], not by WhatsApp.

Thank you,
[YOUR NAME]

Subject: Pending payment for [MONTH]

Hi [NAME],

According to our records, the payment for [CONCEPT] for [MONTH] ([AMOUNT]) is still pending. Could you please complete it by [DATE]?

If you have already paid, please disregard this message.

Kind regards,
[YOUR NAME]

Hi [NAME],

This is to confirm our appointment tomorrow, [DAY], at [TIME], at [PLACE OR LINK].

If you can't make it, please let me know before [DEADLINE] so I can offer the slot to someone else. Just reply "OK" to confirm.

See you tomorrow,
[YOUR NAME]

💬WhatsApp Business: mensajes automáticos

Se configuran en WhatsApp Business → Herramientas para la empresa. Funcionan solos, sin IA.

¡Hola! Gracias por escribir a [TU NEGOCIO]. Te respondo en horario de [HORARIO]. Si es para reservar una cita, puedes hacerlo directamente aquí: [ENLACE].

Ahora mismo estoy fuera de mi horario. Te contesto [CUÁNDO]. Para temas importantes, reserva una cita aquí: [ENLACE], o escríbeme a [EMAIL].

/cita → Puedes reservar tu cita aquí: [ENLACE].
/documentos → Envíame los documentos por email a [EMAIL], es más seguro que WhatsApp.
/pedido → Tu pedido [Nº] está [ESTADO]. Te aviso en cuanto salga.
/horario → Atiendo de [DÍAS] de [HORA] a [HORA].

📦Ventas en directo por Instagram: pedidos sin errores

Para no equivocarte de caja cuando vendes mucho en un directo.

1. Durante el directo, no tomes pedidos por mensaje. Di: "Para reservar, rellena el formulario del enlace de mi perfil."
2. Crea un formulario (por ejemplo, Google Forms) con estas preguntas: nombre, teléfono, dirección de entrega, producto, cantidad y forma de pago.
3. Las respuestas se guardan solas en una hoja. Cópialas a la hoja "Pedidos" del Excel, o usa esas mismas columnas.
4. Al empaquetar, sigue la hoja: pon el Nº de pedido en cada caja y marca "Empaquetado". El Excel te dice cuántas cajas lleva cada repartidor.
5. Antes de entregar las cajas, repasa la lista de la hoja "Comprobación".

¡Gracias, [NOMBRE]! Recibí tu pedido [Nº]: [PRODUCTO] x [CANTIDAD]. Total: [IMPORTE]. Te aviso en cuanto lo prepare.

¡Tu pedido [Nº] ya va en camino! Lo lleva [REPARTIDOR] y llegará [CUÁNDO] a [DIRECCIÓN]. Cualquier cosa, escríbeme.

1Pega tu petición

2Responde (todo es opcional)

3Tu petición ordenada

Revísala, cámbiala si quieres y cópiala en tu asistente.